Vermögensplaner:in – Mentoring, Tools & Hybrid-Arbeit

Convit-Gmbh sucht einen Consultant Vermögensplanung (Quereinstieg möglich) mit Fokus auf Vorsorge- und Anlageberatung. Sie arbeiten privat- und geschäftskundenorientiert an 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung, ohne klassische Versicherungsprodukte.

Sie betreuen Termine online und vor Ort im Hybridmodell, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, pflegen CRM-Daten und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf.