Consultant planification budget & retraite

Consultant planification budget & retraite

Consultant planification budget & retraite

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Localité de marché : Basse-Allaine, Suisse

- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Dévelop...