Assessor de investimentos digital

Somos a We Plan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados.

Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

A We Plan Investimentos está em busca de um Assessor Digital para atuar no atendimento consultivo de clientes da base, oferecendo assessoria e acompanhando suas carteiras de investimentos.

Vaga: Assessor de Investimentos Digital (01 posição)

Local: Presencial em Florianópolis - SC (Rod. José Carlos Daux, 4460 - SC 401, Florianópolis - SC, )

Horário: Comercial - Flexível

O que você irá fazer:

Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio até R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas; Criar soluções financeiras sob medida com b...

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