Job Description
Descripción de la empresa
GBM es una empresa especializada en inversión con propósito, acompañando a personas y organizaciones en la gestión de su patrimonio. 9 de cada 10 cuentas de inversión en México están en GBM, lo que refleja la confianza del mercado en nuestros servicios. Contamos con más de 40 años de experiencia en el sector financiero y de inversiones. Nos enfocamos en ofrecer soluciones modernas y accesibles, combinando tecnología y asesoría personalizada para ayudar a que cada persona alcance sus objetivos financieros.
Descripción del puesto
Como Asesor Financiero/Patrimonial en GBM, tu día a día consistirá en acompañar a clientes en la definición y seguimiento de sus objetivos financieros y de inversión. Analizarás su situación económica, diseñarás planes de inversión y estrategias de ahorro y jubilación, y realizarás recomendaciones adaptadas a su perfil de riesgo. Mantendrás un contacto regular con tu cartera de clientes para revisar res...